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國內首單交易型增信債券出爐

來源:中國財經報網 發布時間:2020-04-29

  

  本報訊 記者張衡報道  4月27日,昆山國創投資集團有限公司發行了2020年度第一期中期票據10億元,國家開發銀行擔任牽頭主承銷商及簿記管理人,中債信用增進投資股份有限公司提供交易型增信,成為國內首單采用交易型增信模式的債券。

  據悉,發行人主體評級AA+,通過中債信用增進公司交易型增信,債項評級達到AAA。該期債券發行利率2.8%,創市場上同級別、同類型、同期限債券新低價格,較市場AA+企業定價估值低近100BP,發行當日認購倍數2.19倍,體現了投資人對創新發行模式的高度認可。    

  據介紹,交易型增信是采用基于交易行為的信用增進措施,通過債券違約后交易,實現對投資人本息的救濟保障,將傳統擔保代償行為轉變為債券交易行為,又達到同等信用增進效果。該模式進一步豐富完善我國債券市場投資者保護機制,有利于加速市場出清和債權處置;還能通過二級市場創新支持一級市場發展,一二級市場聯動支持實體經濟降成本,對債券市場發展具有里程碑意義。本次債券成功發行為后續該創新模式推廣奠定了良好基礎。

  今年2月以來,面對新冠疫情的沖擊,黨中央、國務院要求通過多種措施降低企業融資成本,明確指出引導公司信用類債券凈融資比上年多增1萬億元。昆山市作為縣域經濟生產制造業的排頭兵,積極搶抓時間,通過排查企業困難、聯絡解決問題、定向財政補貼、協助金融支持等多種手段推動復工復產。地方國企國創集團一方面2月以來就對承租企業實行租金優惠減免,主動承擔國企防疫情、穩經濟的使命;另一方面,貫徹落實金融政策,與金融機構共同探索創新融資,以自身為示范,帶動當地企業取得債券資本市場低成本融資。

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